为了给父母报仇而追查神秘组织炽的季佑川，在一次与炽的交锋中放出了36只恶魔，随后和最强恶魔切西娅签订契约，为了调查炽组织和回收36只恶魔，他加入了“天谴”小队，在经历了队员背叛、好友牺牲、流落荒原等一系列事件之后，季佑川和切西娅一起揭开了红雨浩劫背后的千年阴谋！