因唱歌难听被圣歌队驱逐的男孩“小难听”和因意想不到的事情而变成这个男孩的音乐老师的“恶魔先生”。但这“歌”是作为杀死恶魔的歌而…！？关系扭曲的二人今晚也在黑夜中天真烂漫地相视而笑。