该作品讲述的是19世纪欧洲开始的驱魔师与恶魔之间的故事。所谓恶魔，既是由名为“千年伯爵”的家夥以“机械”“灵魂”“悲剧”为材料、将世界引向终结的可悲的恶性兵器。能将恶魔破坏的唯一力量，来自於叫做“黑色教团”的组织。主人公“亚连·沃克便是其中的成员……